Bizans'ın kadın düşkünü gaddar imparatoru I. Manuel Vasilias, rakiplerini arenada vahşice öldürterek zevk almaktadır. Bir gün sadık adamlarından Yüzbaşı Viktor, kendisinden evlenmek için izni ister. Manuel ise Viktor'u öldürterek evlenmek istediği kıza, görür görmez aşık olduğu Eleni'ye sahip olmaya kalkar. Genç kız saraydan kaçar. Aklını yitirmiş halde izbe bir yerde saklanırken Karaoğlan ve Aybora ile karşılaşır. Eleni'nin hikayesini dinleyen ikili, bu gaddar imparatora haddini bildirmek için Konstaninepolis'e gitmeye karar verir.