Azılı bir suçlu olan Philipe Gastone, hapisten kaçarken neredeyse yakalanacaktır ancak gizemli bir şovalye olan Navarre, onu kurtarır. Navarre de aynı zamanda piskopostan kaçmaktadır. Navarre, piskoposun aşık olduğu Isabeu’yu kaçırmıştır. Piskopos’un, Navarre ve Isabeu’ya yaptığı büyü nedeniyle adam akşamları kurt, kadın ise gündüz bir baykuşa dönüşmektedir. Navarre şimdi yardımının karşılığı olarak Gastone’den, korunaklı şatoya girerek piskoposu öldürmesini istemektedir.