Fas'ta bir adam ve oğlu, mafya çetelerinin arasında kalır ve aşılması çok zor durumlarla yüzleşirler. Film, Kazablanka'nın popüler banliyölerinde yerel yeraltı dünyası için çalışarak hayatta kalmaya çalışan Hassan ve Issam'ın hikayesini anlatıyor. Yerel yeraltı dünyası için küçük suçlar işleyen baba ve oğlu, bir gün bir adamı kaçırmakla görevlendirilirler. Ancak görev sırasında işler ters gider ve kaçırdıkları adam ölür. Ceset ellerinde ve onu ortadan kaldırmanın yollarını ararken, şehrin varoşlarında uzun bir geceye yol açarlar.